7月31日早盘，A股三大指数分化，沪指走低。光模块、光芯片、光通信等概念集体高开。开盘来看，5G通信ETF（515050）高开1.67%，持仓股东山精密、中际旭创涨超5%，太辰光、新易盛、沪电股份均拉涨超4%。创业板人工智能ETF华夏（159381）直线拉涨2%，持仓股联特科技涨超7%。
东莞证券表示，海内外科技巨头AI商业化进程加快，资本开支增速维持高位，近期AI扩散规则取消后，主权AI需求加速释放，为算力基建提供有力支撑。目前GB200NVL72出货节奏加快，台系ODM厂月度营收高增，后续出货动能充足。作为AI服务器的关键零部件PCB有望迎来量价齐升，特别是HDI具备高密度互联、高频高速、高可靠性稳定性、散热性能好等优势，需求有望井喷，目前多家陆系厂商加快相关产品布局。
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。
创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上，光模块CPO概念股权重超26.6%，是目前“光”含量较高的AI类指数。前5大成分股囊括新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头。
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